Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy wiadomości Dodano: 2009-01-20  |  Ostatnia aktualizacja: 2009-01-20
RWE nawiązuje współpracę z Essent
Firma RWE AG ogłosiła, że nawiązuje współpracę z Essent N.V. - czołową holenderską firmą energetyczną. Przedsiębiorstwa osiągnęły porozumienie co do warunków handlowych wiążącej oferty wykupu od akcjonariuszy Essent wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji Essent. RWE nie przejmie sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej i gazu ani działalności w zakresie zagospodarowania odpadów. Transakcja będzie miała nominalną wartość 9,3 miliarda euro przed korektą o zadłużenie netto, zakładając stuprocentową akceptację ze strony akcjonariuszy firmy Essent.

Po przeprowadzeniu transakcji RWE stanie się jednym z czołowych dostawców energii elektrycznej w Beneluksie i wzmocni swoją pozycję na rynkach północno-zachodniej i środkowej Europy. Dzięki niej RWE zyska 5,3 miliona klientów, a zainstalowana moc Grupy w Europie wzrośnie do około 51 GW. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w trzecim kwartale 2009 roku.

Essent jest czołową firmą energetyczną w Holandii i operatorem zespołu elektrowni gazowych, węglowych, jądrowych i wykorzystujących energię odnawialną. Firma ma silną pozycję w sektorze energii odnawialnej, która pozwoli uzupełnić działania RWE na rzecz zwiększenia mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych do planowanego poziomu 4 500 MW w roku 2012. Działania obydwu firm uzupełniają się również w zakresie wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla . Essent (z wyłączeniem działalności sieciowej i zagospodarowania odpadów) ma szacowane odpowiednio przychody pro forma oraz znormalizowane pro forma EBITDA za 2008 rok na poziomie 6,55 miliarda euro i 882 milionów euro; zatrudnia około 7 800 osób. Głównymi akcjonariuszami Essent są prowincje Północna Brabancja, Limburgia, Overijssel, Groningen, Spółka Komunalna Limburg, Spółka Komunalna Noord-Nederland oraz gminy miejskie ‘s-Hertogenbosch i Tilburg.

Przedstawiając Essent jako doskonałego partnera dla RWE, Juergen Grossmann, Prezes RWE, powiedział: „Jestem ogromnie zadowolony z nowego partnerstwa z Essent. Łączymy siły ze skuteczną i atrakcyjną firmą, mającą silną pozycję na rynku gazowym i detalicznej sprzedaży energii w Holandii i Belgii. Osiągnięcia Essent w dziedzinie paliw odnawialnych i działalności handlowej, poziom obsługi klientów, silna marka, a także doskonała znajomość sektora gazowniczego powodują, że jest doskonałym uzupełnieniem naszej firmy. Wspólnie wzmocnimy naszą pozycję jednej z czołowych firm energetycznych Europy. Razem mamy duże możliwości zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego Północnej i Zachodniej Europy oraz trwałe zapewnienie ciągłości dostaw energii po przystępnych cenach w Holandii.”.

„Zamierzamy zdecydowanie rozwijać i wzmacniać markę Essent. Firma Essent stanie się spółką reprezentującą RWE w Holandii i Belgii i pozostanie samodzielną jednostką odpowiedzialną za realizowanie strategii Grupy na tych rynkach. Łączymy też siły w obszarze energii odnawialnej, skupiając wysiłki na energii wiatrowej i z biomasy, a także na działaniach prowadzących do rozwoju wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla, by zapewnić ekologiczną i niedrogą energię w przyszłości” - kontynuował.

Prezes Essent, Michiel Boersma, powiedział: „Essent będzie teraz współpracować z wiodącym i cenionym partnerem zagranicznym. To otworzy przed naszą firmą, jej pracownikami i klientami nowe możliwości. Przy obecnie błyskawicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej współpraca Essent z RWE stworzy solidne podwaliny na przyszłość”.

Rada Nadzorcza i Zarząd Essent, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy strategicznych, finansowych i społecznych aspektów transakcji, w pełni ją popierają i stwierdzają, że leży ona w najlepszym interesie akcjonariuszy Essent i wszystkich pozostałych interesariuszy. Zalecają akcjonariuszom Essent przyjęcie oferty. Komisja Akcjonariuszy, reprezentująca 100 procent wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji Essent również wyraziła swoje pełne poparcie dla transakcji.

Przy błyskawicznie się konsolidującym i zdemonopolizowanym rynku europejskim Essent będzie platformą rozwoju w Holandii i Belgii, wspieraną kapitałem i doświadczeniem operacyjnym zapewnionym jej przez firmy z Grupy RWE. Połączenie sił z RWE zapewni Essent pozycję niezbędną do realizacji jej ambicji rozwojowych na kolejne lata. RWE obecnie prowadzi największy program inwestycyjny w swojej historii, w ramach którego do 2012 roku zainwestuje ponad 32 miliardy euro, stając się jednym z największych europejskich inwestorów. Koncern RWE obecnie jest silnie zaangażowany w rynek holenderski i dysponuje zasobami finansowymi pozwalającymi mu wywiązać się z podjętych zobowiązań. Inwestycje w Holandii będą dokonywane we wszystkich obszarach działalności gospodarczej.

Essent działa w gazownictwie od 150 lat, a energię elektryczną wytwarza, sprzedaje, dystrybuuje i dostarcza od ponad 90 lat. Essent był jedną z pierwszych odnoszących sukcesy spółek handlowych w Europie. Łącznie obydwie firmy będą zakupywały 53 bcm (miliardów metrów sześciennych) gazu, dzięki czemu będą mogły negocjować konkurencyjniejsze warunki zakupu gazu. Dzięki funkcjonowaniu w ramach dużej, międzynarodowej Grupy, firma Essent zwiększy swoje możliwości inwestowania w nowe moce wytwórcze i zawierania długofalowych umów.

Poprzez swą spółkę regionalną - RWE Energy Nederland RWE już obecnie działa na rynku holenderskim, zaopatrując w gaz i elektryczność ponad 340 000 gospodarstw domowych i ponad 50 000 przedsiębiorstw. RWE planuje także wybudowanie w Eemshaven elektrowni w technologii współspalania biomasy z węglem. Będzie ona miała moc 1 560 MW, ma zostać uruchomiona w 2012 roku i będzie przygotowana do wychwytywania CO2. Duże doświadczenie firmy Essent w zakresie elektrowni opalanych biomasą i węglem będzie bardzo przydatne w elektrowni Eemshaven. Dodatkowo, operator systemów przesyłowych RWE i jego holenderski odpowiednik TenneT TSO niedawno utworzyli pierwsze w Europie centrum bezpieczeństwa zajmujące się bezpieczeństwem sieci przesyłowych najwyższego napięcia w Niemczech i w Holandii.

Grossmann stwierdził: „Silna pozycja finansowa RWE w połączeniu z wielkością Grupy i kwalifikacjami będą wsparciem dla programu inwestycyjnego firmy Essent. Rynek holenderski jest dla nas bardzo ważny i przeznaczymy środki na inwestycje w trwałe zabezpieczenie dostaw energii w Europie, rozwijając i dodatkowo wspierając zróżnicowany mix energetyczny w Holandii. Wspólnie obydwie firmy będą wytwarzały energię z szerokiej i zróżnicowanej gamy paliw, obejmującej źródła odnawialne, węgiel, gaz i atom. W połączeniu z pracami nad modernizacją europejskich elektrowni, rozwijaniem sektora odnawialnego oraz badaniami nad technologią wychwytywania i magazynowania CO2, poprzez tę akwizycję RWE zmniejszy swój współczynnik wytwarzania CO2, a to dobra wiadomość z punktu widzenia ochrony klimatu.

Poprzez tę transakcję RWE zyska 5,3 miliona klientów, z tego około 250 000 na terenie Belgii i 1 milion w Niemczech. Po zakończeniu transakcji firma RWE będzie dostarczała energię elektryczną ponad 22,5 milionom i gaz około 12,5 milionom klientów w Europie, dodatkowo wzmacniając swoją już czołową pozycję w europejskiej energetyce. W całej Europie zainstalowana moc RWE będzie wynosiła około 51 GW.

RWE zamierza złożyć wiążącą ofertę wykupu gotówkowego wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji Essent od jej akcjonariuszy, z wyłączeniem obszaru dystrybucji i zagospodarowania odpadów. Transakcja będzie miała nominalną wartość 9,3 miliarda euro przed korektą o zadłużenie netto, zakładając stuprocentową akceptację ze strony akcjonariuszy firmy Essent. Kwota stanowi 9,6 krotność EBITDA przyjmując oszacowanie pro forma EBITDA za rok 2009. Transakcja spełnia kryteria finansowe RWE i oczekuje się, że przez efekt synergii wygeneruje 100 milionów euro rocznie od 2014 roku. Ma zostać sfinansowana nową linią kredytową na 9 miliardów euro oraz obecnymi zasobami gotówki.

Nową organizacją będzie kierował Zarząd złożony z czterech członków. Dwa stanowiska przypadną obecnemu kierownictwu Essent, a dwa zostaną obsadzone przez RWE. Zarząd będzie operacyjnie odpowiedzialny wprost przed Zarządem RWE. Nowa rada nadzorcza będzie złożona z pięciu członków, trzech z RWE, jednego ze strony Głównej Rady Zakładowej i jednego niezależnego obywatela Holandii. Skład obydwu ciał zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Poszczególne działy biznesowe Essent będą dalej prowadziły swą owocną działalność; pion handlowy Essent zostanie połączony z pionem handlowym RWE. Główne oddziały Essent, takie jak w Arnhem, ‘s-Hertogenbosch, Zwolle i w Genewie, zachowają obecne role.

Po uzyskaniu wymaganej prawem holenderskim opinii Rady Zakładowej Essent, RWE i Essent zawrą ostateczną umowę. W najbliższym czasie zostanie złożony wniosek do Głównej Rady Zakładowej Essent i Essent oczekuje odpowiedzi w ciągu kilku tygodni.

Realizacja transakcji obwarowana jest pewnymi warunkami, takimi jak uzyskanie w odpowiedzi na ofertę deklaracji sprzedaży co najmniej 80 procent akcji wyemitowanych i będących przedmiotem obrotu, udane wydzielenie z Essent działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń organów antytrustowych.

Zarząd i Rada Nadzorcza Essent zobowiązały się nie rekomendować ani nie popierać alternatywnych ofert. RWE ma prawo do znaczącego odstępnego w wypadku dokonania transakcji alternatywnej. Oczekuje się, że transakcja zostanie zrealizowana w trzecim kwartale 2009 roku.

Zarząd i personel obydwu przedsiębiorstw biorących udział w transakcji, Europejska Rada Zakładowa Essent, Główna Rada Zakładowa Essent, holenderskie związki zawodowe, Holenderska Rada Społecznoekonomiczna (Sociaal Economische Raad) oraz stosowne organa antytrustowe zostały lub zostaną zgodnie z prawem poinformowane o proponowanej transakcji.

Rolę doradcy finansowego RWE pełni firma J.P. Morgan. Rolę głównego doradcy prawnego RWE pełni międzynarodowa kancelaria Norton Rose.

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
RWE
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także